ある日、隣にきれいなお姉さん(佐山愛)が引っ越してきた。彼女はテレビの中で踊っている体操のミキお姉さんと瓜二つ…。彼女のことが気になる童貞の裕二(吉川けんじ)と単身赴任中のサラリーマン・繁(吉岡睦雄)。数日後、美樹の部屋から怪しい声が…。夢想していた裕二と繁は、次第に彼女への卑猥な欲望が募っていった。

Followed by two guys in a van, two girls find themselves in a secluded country house. Then, they are forced to dine with a perverted grandpa on a wheelchair.

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元木は行きつけのスナックのママ・摩子のことを考えていた。そんな夫の隣に滑り込み、妻・典子がフェラをする。自分が愛撫することで喜び喘ぐ妻の姿に愛情を感じるが、思わず摩子の名を口にしてしまう。浮気を詰め寄られ、必死に否定する元木。 　　仕事帰り、元木は部下の河瀬に誘われ摩子の店に寄る。河瀬はバイトの女子大生・美穂の扱いが上手く、摩子へのアピールも忘れない。そんな器用さが元木は羨ましかった。河瀬が酔い潰れ、一人で飲む元木。美穂の彼氏・太田が迎えに来て、仲良く帰る二人。元木が帰ろうとすると、摩子は相談があるので時間を作って欲しいと言った。帰宅した元木はモテ期到来かと考え妄想で摩子とキスするが、そこへ典子が現れ、落胆しながらも彼女とセックスする。 　　翌日、元木は摩子との待ち合わせ場所へ向かう。店での和服とは違う普段の姿に息を呑み、土手で摩子の手作り弁当を食べる。久しぶりに妻以外の女と出かける元木の緊張する姿に摩子の笑みがあふれた。彼女には沢田という夫がおり、彼のDVに耐え切れず逃げていたという。しかし先日沢田が店に現れ、抵抗も虚しく摩子はレイプされた。その恐怖からいつも見守るように自分を見ていた元木を頼ったのだった…

鶴田栗之助は、風葉と号して小説を書くかたわら、友人、村木の妹・常子に英語を教えていた。広い邸内に住む兄妹は両親もなく、彼を家族同然にもてなした。その頃村木は胸を患っていたが、浅草の「千鳥」という飲み屋の酌婦お照と実懇の仲になっていた。ある雨の夜鶴田はとある家の中へ招じ入れられた。狐に化かされたような気になっていると、美人が酒肴を持って現われた。女はこの家の主婦君子で、夫が日霧戦争に出征中の軍人で、永い間の孤閨に耐えられず知り合いの若い男を相手にしていたのだが、今夜は目の悪い乳母が間違えて鶴田を招き入れてしまったのだった。事情を察した鶴田は強引に君子に迫るが、彼女の股間には貞操帯がはめられていた。だが諦めた君子は貞操帯の鍵を彼に渡した。鶴田と常子にはすでに肉体関係があり、村木もその事は気づいているようだった。そんなある日、お照を抱いていた村木が喀血した。鶴田は彼を屋敷へ連れ帰ったが、医師は転地療養をすすめた。その夜、屋敷に泊った鶴田は常子を抱いた。数日後、村木は常子とともに逗子の別荘へ行った。しばらくして、鶴田は常子からの葉書を受け取り、彼女に会いに逗子へ出かけた。だが常子は散歩中、鶴田が外国人と親しくキスしているのを見て、屈辱感に襲われ鶴田には会わなかった。翌日、鶴田の留守中に君子が訪ねて来ていた。近々夫が戦地から帰還することになったのだが、鶴田が貞操帯の鍵を持っていたままなので困っていたのだった。鶴田はそんな君子を強引に抱いてしまう。やがて、二、三日君子は彼のもとに泊って、抱かれているうちに、夫と別れて鶴田との結婚を決意した。そんなところへ常子が訪ねて来た。村木の姿がなくなったのだ。永い禁欲生活に耐えられず、お照のもとへ行ったのだった……。

風呂上がりのルナがスコットランド民謡「故郷の空」をハミングしている。濃いメイクをし、服を着た彼女の視線の先には、壁に貼られた3人の中年男の写真があった。 　　満月の輝く夜道を、千鳥足のサラリーマン・蜂谷が歩いている。どこからか聞こえるハミングにつられ公園に着いた彼は、時代遅れの服を着てブランコに揺られるルナを見つけた。彼女が学生時代の同級生・京子そのものであることに驚く。いつの間にか倒れていたらしい蜂谷は、翌朝目を覚まし、ブランコには見覚えのある「草の髪飾り」があった。 　　当時と変わらぬ容姿で京子を見たと、燕に電話する蜂谷。燕には他人の空似だと足蹴にされる。蜂谷の部屋には、複数の女性の写真が飾ってある。それぞれに名前シールが貼ってあるが、京子のものだけにはそれがなかった。 　　電話中の燕の元に、これから会いに行こうとしていた主婦のマリがやって来る。複数の熟女女性に援助させている彼は、急に自宅に来られて焦る。他の女との同棲疑惑をかけられ、マリのご機嫌直しにベッドへ導いた。 　　マリを駅まで送った帰り、雑踏の中にルナを見つけた燕はまさかという思いで必死に後を追うが、追いつけなかった。部屋に戻った彼は、玄関先に置かれた小箱を開ける。中には「銀色のブレスレット」があった。 　　資産家の蓬莱とバーで会った燕は、京子を見たことを告げる。蜂谷、燕、蓬莱の3人はかつて京子に恋焦がれていた…